Publié en 1911, « Sous le yeux d'Occident » est une histoire russe de crime et de châtiment, d'espionnage et de trahison racontée du point de vue d'un professeur anglais à Genève qui fréquente le milieu des révolutionnaires fuyant la répression tsariste. Le protagoniste, Razumov, est un étudiant ambitieux et zélé qui a une foi inébranlable dans l'ordre et les institutions : « L'évolution, pas la révolution » est sa devise. Lorsque le jeune anarchiste Haldin, après avoir assassiné un ministre, lui demande sa protection, Razumov le dénonce aux autorités et se met au service de la police secrète russe en tant qu'espion et agent provocateur. Mais la rencontre avec Natalia, la sœur du conspirateur, éveille en lui un besoin inconnu de sincérité et marque le début d'un chemin de rédemption qui culmine dans l'aveu de la trahison. Conrad plonge dans le « cas de conscience » pour dénoncer le despotisme tsariste sans cacher son aversion pour les idées révolutionnaires, qui nient la liberté individuelle : la dialectique réaction-révolution ancrée dans l'âme slave est incompréhensible à ses « yeux d'occidental », qui ne voient dans la politique que la violence du pouvoir et la maladie du fanatisme.